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商用清洁市场分析

    长期以来,中国专业清洁产业始终被社会误解为常规的清洁,而其主要服务也更多围绕着物业保洁而进行,至今尚未形成一种较为有效的服务模式。这种来自终端用户的误读既使得该产业始终被归入社会发展较为低端的层面,也阻碍了产业的发展。 

    中国经济三十多年的高速发展,使城市建设及各种与之相伴的商业设施产生着翻天覆地之变化。时速最快的高铁、分布广阔的地铁、机场、车站、展览馆、办公楼宇鳞次栉比……然而,无数构成中国商业经济体系的各种机构在给予社会更丰富服务的同时,也面临着如何保障百姓健康,为社会营造更清洁与卫生保障体系之挑战。商业清洁正是针对上述问题而产生的。它通过不同层面出现的不同清洁问题,形成了有针对性的解决方法,最终使城市为人类营造了和谐、魅力且卫生、健康的生活天地。中国几亿家庭是不可估量的无限服务客户群体;专业的“商业清洁”除针对楼宇、小区、机场、车站等相关公共设施外,也同时拥有着来自企业与学校食堂、农贸市场、幼儿园、医院等无数尚未开发的潜在需求。中国经济正在持续高速发展,而商业清洁也拥有着无限的发展空间与深刻影响力量,统计显示,目前我国商用清洁市场规模超过千亿,并正在以每年20%以上的速度增长。

图表7:国内商用清洁市场规模

    与“传统常规”形成对比,“现代专业”越来越多地成为新时代清洁的前缀,随着健康环保理念意识的加强,有着特殊内涵与深义的“清洁”正在被越来越多的人所重视。2012年,面对诸多不确定性因素的影响,国内经济环境呈现出保守甚至沉闷的气氛,然而清洁产业,尤其是现代专业清洁产业却迈出了另一种的步伐—— 大多数具有活力和潜力的企业营业额增长率依然保持着增长态势。其中国内清洁“航母”白云清洁集团的增长率达到30%,德国凯驰也保持着高速增长态势,分析个中原因,最主要是市场的刚性需求没有变,人们对“清洁”的需求在加大。

   3.1  从企业营业额增长率看商用清洁行业发展

    3.1.1 从商用清洁剂企业销售额增长率看行业发展

    3.1.1.1 商用清洁剂的种类和功能展

    商用清洁剂的化学性质通常以PH值来表示,根据PH值的大小,可以把商用清洁剂分为酸性清洁剂、碱性清洁剂、中性清洁剂、溶剂类等。  

    1、酸性清洁剂-通常含有酸类化合物,如盐酸、磷酸、硫酸、醋酸或其他有机酸,使用浓度呈酸性。

    这类清洁剂是利用酸碱中和作用来清洁物品(含浓硫酸者例外)。所以理论上一切碱性污渍或碱性特质的东西,均可用酸性清洁剂清洗(如石类、镁菱土地面、建筑物外层、茶渍、咖啡渍等)。酸性清洁剂的另一特性是能将氧化物还原,故被用于除锈、去盐渍、清洗冷气机的蒸发器及冷凝器。

    2、碱性清洁剂-含氢氧化钾、氢氧化钠或其他碱类,使用浓度呈碱性。

    理论上亦是利用其酸碱中和作用。所以一切酸性的污渍或带酸性的污渍都可以用碱性清洁剂中和。碱性清洁剂的另一特性是在与油脂类混合后,能将不溶于水的油脂变为半溶于水的物质(多呈乳白色)。碱性清洁剂用途广泛,从工业上的化油去碳(如重机械的化油去碳、酒楼大厨房的清洁),到清洁家具、玻璃、地面、电器等均可使用。

    3、中性清洁剂-含合成化合物,呈中性或微碱性。

    即使在高浓度状态下仍呈中性或只带微碱性,多含合成化合物,绝大部分用于保养方面,对清洁面安全度高。

    4、溶剂类-含有大量三氯乙烯、异丙醇等溶剂的清洁剂,使用溶度呈中性。

    具强烈挥发性,有些极易燃烧,长时间暴露于空气中会对人畜有害。因其挥发后不会留下痕迹于物体表面,而能将油污随之挥发走,所以多被用于清洁不能接触水分的物体上(如马达、电器等等),也用于制造喷蜡等,是使用后不须用水清洗残余物质的清洁剂。

    3.1.1.2 2011-2012年度,清洁剂企业销售额增长率分析

    图表8:清洁剂供应商销售额增长率

    我们选取了30家比较有代表性的清洁剂企业,包括白猫、丽臣、三达奥克、日光、中山威氏等(年营业额在4000万以上的达半数左右)。从上图中可以看出,销售额增长率在5%以内的只有4家,占到13%;销售额增长率在5%-15%的有13家,占到44%,销售额增长率在15%-30%的有7家,占到 23%,销售额增长率在30%-50%的有5家,占到17%,销售额增长率在50%以上的有1家,占到3%。

    3.1.1.2 2011-2012年度,清洁剂行业发展综述

    与设备和用品工具等不同,清洁剂属于消耗品,市场需求不仅不会缩小,反而会不断扩大。目前,清洁洗涤用品行业分为民用清洁剂和专业清洁剂两大类,民用清洁剂品种繁多,专业清洁剂主要应用于餐饮、酒店等公众场合,市场竞争较为混乱。随着中国经济社会的全面发展,国内庞大的清洁洗涤消费市场吸引了众多国际巨头和大批本土企业积极投身其中,低碳、环保、绿色也不可避免地成为发展的关键词和重要的衡量指标。

    3.1.2 从商用清洁设备企业销售额增长率看行业发   

    3.1.2.1 2011-2012年度,清洁设备企业销售额增长率分析  
    图表9:清洁设备供应商年销售额增长率分析

    2012年清洁设备市场遭遇了不小的冲击,在大的经济环境不是十分利好的情况下,多家设备企业选择保守战术以保存实力等待时机求更深发展。然而,调查也显示出,尽管环境有所冲击,但是国内清洁设备企业的销售额增长率依然保持着一定的增长。  

    从被调查的29家清洁设备(其中包括凯驰、白云、力奇、坦能、明诺、金日、嘉得力、德力士等品牌)企业来看,销售额增长率在5%以内的只有3家,占到 10%;销售额增长率在5%-15%的有8家,占到28%,销售额增长率在15%-30%的有5家,占到17%,销售额增长率在30%-50%的有9家,占到31%,销售额增长率在50%以上的有4家,占到14%。

    3.1.2.2 商用清洁设备行业发展综述

    过去二十年间,商用清洁设备行业经历了一代一代地进步与发展:威氏、庄臣、格兰高、威霸时代之后,国外品牌纷纷涌入,伴随的是国内品牌的不断崛起,至目前,凯驰、力奇先进、坦能、泰华施、3M、白云清洁、德力士、苏州金日、国邦清洁、南通明诺、合肥高美、佛山嘉得力……众多国内外实力品牌中原逐鹿,清洁行业真正走向了一个百家争鸣、百花齐放的时代。  

    第一阶段:独霸天下、八面威风  

    上世纪90年代初,国内鲜有自主生产清洁设备的企业,大多进口国外设备,因为几乎没有竞争,成就了那个时代的传奇:威氏。  

    从2000年到2008年,另一个品牌威霸取代了威氏成为清洁设备行业的领头羊,影响着整个行业发展,在这个阶段,基本上没有什么企业能够与这些企业相抗衡,这个时代,是这些企业与品牌一家独大威风八面的时代。因为行业相对不是很成熟、客户对产品、服务、质量各方面的要求不是太高、相关企业尤其是有影响的企业少之又少,所以竞争也没有那么激烈。同时,在这期间,很多清洁设备企业也开始兴起,顺着市场发展的东风,不断地发展壮大。  

    第二阶段:百花齐放、百家争鸣  

    从2009年至今,由于经济的飞速发展,人们对生活质量的要求不断提高,清洁设备行业也得到了比较快速的发展,技术水平日益先进、品牌越来越多,一家独大不复存在,百花齐放百家争鸣成为这个时代最好的形容词。我们一方面看到了市场的繁荣,另一方面也需要“冷思考”,重新认识这个市场:竞争相对充分,这种竞争加大了企业的压力,也促进着行业的发展,因为这个时候对于一个企业或者清洁设备行业而言,必须要走出一条符合市场需求的道路,在市场有需求的前提下,从无到有发展很容易,从有到大也不会太难,可是从大到强就需要很多功夫了。

    3.1.3 从清洁用品企业销售额增长率看行业发展     
    图表10:清洁用品企业年销售额增长率分析

    3.1.3.1 2011-2012年度,清洁用品企业销售额增长率分析

    从被调查的30家清洁用品企业来看,销售额增长率在5%以内的只有2家,占到7%;销售额增长率在5%-15%的有9家,占到30%,销售额增长率在 15%-30%的有7家,占到23%,销售额增长率在30%-50%的有9家,占到30%,销售额增长率在50%以上的有3家,占到10%。

    3.1.3.2 商用清洁用品行业发展概述

    总结目前我国清洁用品行业的发展特点是:市场规模大、销售系统复杂、管理结构繁冗、品牌杂乱等。要解决上述问题,清洁用品企业必须要以创新为核心竞争力,以创新设计来满足消费者的产品诉求,并且还要倡导品牌化的长期发展路线,从根本上将所有问题逐一解决,这样才能保证清洁用品市场可持续地发展下去。作为企业要加大在人才力量上的经济投资,尤其是生产厂商企业更是要做到,只有这样才能提高产品的质量,跳出传统产品设计的框架,制作出更加符合市场的产品,从而赢得消费者市场的肯定与支持。而倡导品牌化发展路线,就是要将多元化产品划整归一,集中力量做大做强一个品牌,这样就改变了多种品牌打混战的平面化局面。随着生活水平的提高,人们对于品牌意识也日益重视,所以清洁用品企业只有走产业化、市场化、专业化、领域化的品牌战略路线,才能获得消费者的青睐,从而取得骄人的成绩。

    3.1.3.3 清洁用品在酒店业的趋势预测

    自2002年底“如家”品牌创建后,经济型酒店行业转入快速发展轨道,2003和2004年分别实现74%和90%的增长率。随着7天、汉庭两个品牌的成立以及如家、莫泰等品牌的加速发展,2005年实现214%的增长率;之后的2006-2008年也保持65%以上的高速增长。2009年金融危机让几家品牌调整了扩展速度,增速有所放缓;截至2010年第二季度,中国经济型酒店的门店和房间数分别达到4270家和461115间。未来5-8年时间,中国经济酒店,特别是品牌化经济酒店总数量将达到15000家。

图表11:2000-2009年我国经济型酒店发展分析

    2006年我国星级酒店数量为12751家,2007年为13583家,同比增长率6.52%,2008年、2009年因受到全球金融危机的影响,增长速度有所放缓,2008年增长率为3.80%、2009年增长率为0.98%,2010年,随着经济的复苏,增长速度又开始加快,为1.38%,星级酒店总规模达到14433家。

图表12:“十一五”期间我国星级酒店数量规模增长趋势分析

    数据显示,未来3-5年内,中国二、三线城市酒店用品的新增供给量将保持在高位运行,酒店清洁用品也将迎来行业发展的春天,因此酒店清洁用品供应商需要借助城市酒店高速发展之势,扎根于二、三线城市酒店清洁用品市场。   

    数据显示,2011年,中国17个主要城市大部分饭店的平均房价、入住率与上年同比实现了增长。涨幅最大的是厦门,每间客房平均收益的涨幅接近 33.98%,而北京、杭州、苏州、上海的每间客房平均收益呈现下跌,上海下跌18.21%。可以看出,一线城市的酒店用品市场已相对饱和,二、三线城市的酒店用品市场则迅猛发展,根据预测,亚太地区未来3年至5年内,酒店用品的新增供给量将在现有基础上增加15%,其中中国占新增供给的55%。  

    国内外酒店纷纷加速“抢滩”中国二、三线城市酒店市场,如洲际在中国已开业的168家饭店中,18%在三线城市;而在筹建的饭店中,这个比例达到32%;中国国内最大的中档连锁酒店集团星程酒店集团CEO曾宣称,将加速布局扩张,涉足商务出行潜力巨大的中国二、三线城市,预计年底酒店数量将超200家。   

    受市场需求和旅游利好等政策的双向推动,中国二、三线酒店业出现方兴未艾的发展态势,酒店业发展尤为迅速,掀起新一轮的酒店建设投资和改造的热潮,更多的新酒店投入建设和更多的酒店对其大堂、餐厅、酒吧、健身中心进行翻新,刺激了二、三线城市酒店清洁用品的强大需求,据预测,酒店清洁用品将会保持高速增长的态势。

    3.1.4  从洗涤设备企业销售额增长率看行业发展  
    图表13:洗涤设备企业销售额增长率

    从被调查的31家清洁用品企业来看,销售额增长率在5%以内的只有8家,占到26%;销售额增长率在5%-15%的有5家,占到16%,销售额增长率在 15%-30%的有13家,占到42%,销售额增长率在30%-50%的有5家,占到16%,销售额增长率在50%以上的有0家。  

    洗涤设备是成套工业洗衣机的统称,包括洗衣设备、干衣设备、烫平设备、熨平设备、折叠设备等。洗涤行业实际上也可以成为一个独立的行业,洗涤设备行业相对来说较“窄”,业内预估市场容量大概只有20多亿。同时,行业还面临着门槛低、小厂云集、技术相对落后、缺乏统一标准,消费者也缺乏正确的知识和认识,因此安全事故屡有发生,整个行业需要规范、整合、洗牌,更需要国家推出严格的企业准入标准。

    3.1.5 产业链的中间环节——经销商  
    图表14:清洁设备、清洁用品、清洁剂经销商年销售额增长率

    我们所选取的30家经销商在国内相对来讲是极具代表性的,包括万洁、凯莲等。所代理的产品涵盖清洁剂、清洁设备、清洁用品等,涉及的品牌也几乎都是国内外行业巨头(年营业额超过1000万的接近半数)。从图中可以看出,销售额增长率在5%以内的只有2家,占到7%;销售额增长率在5%-15%的有8家,占到27%,销售额增长率在15%-30%的有9家,占到29%,销售额增长率在30%-50%的有8家,占到27%,销售额增长率在50%以上的有3家,占到10%。   

    以目前的商业环境来看,国内的经销商有越来越多的趋势,但也有许多经销商经过多年的发展、沉淀后反而不知道自己未来的发展方向,更不知道怎么赢得自己的可持续发展道路,随着时间的推移,悄然成为了商业长河中的过客。然而,供应商们都清楚,经销商是国内商业流通环节上的一个庞大族群,其成功失败对行业的推动、借鉴作用非常明显。据预测,随着国内生产品牌的竞争加剧,一场经销商抢夺战或将上演。区别于厂家,经销商更具有地域优势,更易获得消费者认可。因此,抓住地域优势,提升自身影响力,培养客户资源和销售渠道,并注意维护当地良好的社会关系成为经销商经营的基础策略。

   3.2 从买家采购行为及供需状况看商用清洁行业发展   
   3.2.1 慧聪网清洁行业买家资源性质分析  
   图表15:买家资源分析

    买家(即以下数据的调查对象)主要是保洁公司;酒店、宾馆;物业管理;代理经销商;生产商,其占比分别是32%、19%、14%、17%和8%。   

    3.2.2 2012年前三季度清洁行业热门产品关注度指数  
    图表16:2012年清洁设备关键词搜索占比

    从图中看出,在清洁设备关键词搜索对比中,设备类产品中环保设备、工厂吸尘/工业清洗设备、除尘设备、空气净化装置与洗地毯机等占比例稍高,其他产品相对较为均衡。  

    3.2.3 2012年前三季度清洁产品成交区域分布  
    图表17:2012年前三季度清洁产品成交区域占比

   在这7个大区中,华北、华南、华东地区省覆盖的成交量最高。  

   3.2.4 影响买家采购行为因素分析   
   3.2.4.1  买方因素  
   图表18:影响买家采购决策的因素

    影响买家采购决策的因素中,买家自身因素占30%,即:买家的公司规模、需求量、对产品熟悉度、需求紧迫性,都是影响买家采购周期的重要因素。   

    3.2.4.2 卖方因素  
    图表19:卖方因素分析

    卖方因素在交易中占主导,比率占到70%。除了产品品牌、质量、价格、卖方信誉外,售后保障、促销政策、响应速度(买家感受)也是影响交易是否成功的关键环节。  

    3.2.4.3 买家常用采购渠道  
    图表20:洗涤设备企业销售额增长率

    通过网络采购占23%、固定供应商占25%。网络采购前景被看好。  

    3.2.4.4 买家上网目的  
    图表21:买家上网的目的分析

    通过对8000个买家的抽样调查,我们把买家上网的目的归纳为5个方面:寻找新产品、寻找供应商、采购、了解行情、了解行业资讯。前4类都直接或间接与采购相关,其中,为采购产品而上网占到32%左右的比重。  

    3.3 中国商用清洁行业未来发展方向  
    图表22:2013-2017国内商用清洁市场规模预测

    一、产业链更加完善  目前我国的清洁行业已经形成了一个较为完整的体系,也形成了比较完善的产业链。据统计,目前我国清洁用品制造商、分销商和代理商的数量在5000家左右,从业人员已超过600万人。从初期产品由国外引进到产品的自主研发生产,从清洁产品的供应到产品的使用,整个产业链愈发齐全和完善。清洁行业在大发展的同时,企业之间的竞争逐渐激烈,竞争的结果是优胜劣汰。一方面使优质企业向着更好、更大的方向发展,另一方面使消费者得到了真正的实惠,产品的档次不断提高、材料可选择性更大、性价比越来越高,这是整个行业的进步。  

    二、机械化、专业化程度增加  

    中国的清洁行业人力密集、单一的传统清洁服务仍旧占据市场一席之地,如何提高附加价值?如何由单一向多元化转变?如何由人力密集向知识密集型转变?如何由传统保洁向提供综合清洁服务转变?无疑,机械替代人工是必然趋势,未来将会有更多的设备与机器可以在清洁工作中代替人力劳动,所使用的复杂精致的清洁设备,也需要受过培训的专业人员,才可以操作。例如,清洁剂的色码是受过专业培训的人员才能够理解。  

    三、更加关注环境友善及可持续发展  

    世界的环境治理是当今快速发展的行业之一,清洁行业借助过去的发展,呈现积极的上升势态。目前,环境的降级及其带来的致命的后果在人类的发展中产生着极其消极的影响,同时给环境治理带来了极大的挑战。清洁,保养与恢复,是环境治理的关键。清洁行业的挑战在于,在对有益于环境的清洁产品势不可挡的需求和这些清洁产品在清洁、保养与维护中取得有效成果之间取得一个平衡。  

    四、市场细分、专业度增加  

    激烈的市场竞争,必定带来行业裂变,而行业裂变最显著的特点就是细分。每一个细分领域,都将酝酿着上百亿的市场潜力,无论是设备生产厂商、经销商,还是清洁服务商都将成为这一市场趋势的受益者。  

    五、产品差异化、企业品牌意识增强  

    清洁行业盘整升级蜕变是必经过程,清洁体系需要提高行业的整合竞争力,更好的市场品牌与影响力将成为制胜的关键。技术实力、资本实力雄厚的企业将强者愈强,继续保持高速增长;锐意进取、勇于创新的企业将逐渐壮大,而与此同时,也会有一批经不起风雨考验的企业将被市场淘汰。企业经营者们愈来愈认识到:品牌将成为越来越多的消费者选择时的第一权重,价格将退居其次,而品牌意味着差异化,区别于竞争对手的优势,只有不断强化品牌个性,凸显市场差异化,才能以品牌的力量赢得消费者的忠诚度,从而成为市场领军者。  

    六、产品更加注重科技化及人性化  

    是为了提高工作效率,提升清洁质量。高科技产品如何在普通劳动者手中发挥它应有的作用呢?这就涉及到了清洁机械的智能化。现在市场上推出的很多清洁设备,操作界面都采取智能化、人性化的界面设计,操作者只需经过简单的培训就可以使用,而且在机器设备上的提示都采用图示提示,让使用者对操作方法一目了然。  


发布人:   时间: 2013/7/16   共有: 2558 浏览 X 关闭
 
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